Финансы - инвестирование - Нам хы близко-четырех эмитентов привлечь$1. 31 млрд. в первичных

lexa99 | Просмотров: 156





--- Сирс Канады, чтобы закрыть магазины, сокращать рабочие места в реструктуризации


* Xplornet преобразованных в США 230 млн долларов США
* Калон преобразованных в США$200 млн.
* Средства хы неделю чистый приток в размере US$649. 528m - Леппер
* Наиболее активно торгуемый: Дин 7. 625% '24с
* Новая Химическая долларов США 2. 1млрд в цене на следующей неделе
* Прогноз на следующую неделю до US$3-5млрд
Майк Гамбале
Нью-Йорк, Май 19 (ППП) - вот повторение выдача активность в США высокая-доходность первичного рынка в пятницу.
Количество сделок по цене: 4
Общий выпуск: 1 доллар США. 31 млрд.
КАЛОН НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Калон нефтяной компании, существующей оценкой Б3/Б+, объявил нам$150м дополнения к нему с 6. 125% 10/1/24 заметки по НДД(слева)/baml-код/ЕЦБ/с/РБК. Старший соисполнители-Капоне/УУ/Шотландия/STRH. Соисполнители-банк bbva/BOKF/ТОРГПРЕДСТВА/ЦИТ/ИБЕРИЯ/ключ/регионы/Уитни. 144а/Устав Вт/прав рег . Заменимым при регистрации; осядет ж/ начисляется от 4/1/2017. УГБ: Фонд приобретения бассейна Делавэр, отм. Биз: Нефть и газ e&амп;П.
Цена: 200 млн. долларов США (преобразованным из 150 млн долларов США). КПН 6. 125%. Из-за 10/1/24. Цена снова предложить нам$104. Сто двадцать пять. Доходности 5. 23%. +344bp против. Один. 875% 4/30/22 Усть. Первые платные 10/1/17. Справедливости отступных до 35% на 106. 125% до 10/1/19. КТМ Т+50бп. Расписание звонков: в 2019 году на 104. 594%, к 2020 г. на 103. 063%, 2021 на 101. 531%, 2022 и далее по номиналу. 101 долларов США УПС поставить. Дата расчетов 5/24/17. Cusip # 13123XAU6.
XPLORNET COMMUNICATIONS ІПСБЫЛ
Xplornet Communications Іпсбыл, рейтинг Саа2/КТС, объявлено нам$225 млн на 5 лет нс2 необеспеченного пик внимание, предлагая через STRH(слева)/БМО/Джефф. Рейтинг Саа2/КХЦ. 144А для жизни.
УГБ: рефинансирование выплаты в натуральной форме Примечания и финансировать свой Виасат-2 емкость. Вместе со штаб-квартирой в городе Вудсток, Нью-Брансуик и офисы компаний * Маркем, Онтарио, частные Xplornet Communications Іпсбыл. (Xplornet), использует фиксированный беспроводной интернет и спутниковые последней мили платформ предоставления широкополосного доступа, чтобы предложить широкополосный доступ в Интернет для сельских канадских домов и малых предприятий.
ЦЕНА РАЗГОВОРА: 9. 75-10% (пик+100бп)
Старт: США 230 млн долларов США (преобразованных с$225 млн) 5-летняя нс2 в 9. 625%. (+100 б. п. на пик) @ номинальной
Цена: 230 млн долларов США. КПН 9. 625%. Из-за 6/1/22 НС2. ИС пар. БНП 9. 625%. Отступные капитала до 40% на 109. 25% до 6/1/19. 101 долларов США УПС поставить. Расписание звонков: в 2019 году на 104. 813%, в 2020-102. 407%, 2021, а затем в пар. Первые платные 12/1/17. Дата расчетов 5/31/17. Cusip # 98419FAL9.
КЕР МАЙНИНГ ИНК
Кер Майнинг Инк, В1/ВВ-объявил нам 250 миллионов долларов на 7 лет нс3 приоритетных необеспеченных облигаций через ОО (подошва). 144А/Устав Вт/ прав рег .
Использование поступлений: (I) для оплаты цены покупки и нежной премии на срок до US$178м выдающихся 2021 отмечает, что не были надлежащим образом поданы (и не достоверно изъяты) держателями и принятыми в соответствии с одновременных тендерного предложения, (б) для оплаты цены выкупа выкупить 2021 отмечает, что не так подал и (III) для оплаты сборов и расходов, предложения и любые выкупа 2021 Примечания. Биз: в компания по добыче драгоценных металлов, перечисленных в Торонто и Нью-Йоркской фондовых биржах.
ЦЕНА РАЗГОВОРА: 5. 875% площади
Цена: США$250 млн.. КПН 5. 875%. Из-за 6/1/24. ИС пар. БНП 5. 875%. +380bp против 2. 375% 8/15/24 Усть. КТМ Т+50бп. Расписание звонков: к 2020 г. на 102. 938%, 2021 на 101. 469%, 2022 и далее по номиналу. Справедливости коготь: до 35% при 105. 875% до 6/1/20. Упс: 101%. Первые платные 12/1/17. Дата расчетов 5/31/17. Cusip # 192108BA5.
SUNCOKE ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ
Suncoke энергетических партнеров ЛП объявили старшие необеспеченные 675м$8yr обратите внимание, предлагая через baml-код(слева). УГБ: для финансирования покупки 7. 375% старших примечаний должное 2020 года в оферте и погашению существующей возобновляемой кредитной линии, срок займа и вексель. Биз: Открытое акционерное ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, которая производит высококачественную кокса используется в доменном производстве стали и обеспечивает экспортные и внутренние услуги по обработке угля в коксовой, угольной, металлургической и энергетической промышленности.
Шепотом: высокая 6с до 7%
ЦЕНА РАЗГОВОРА: 7. 5% площади
Цена: долларов США 630м (сокращение от US$675м). КПН 7. 50%. Из-за 6/15/25 НС3. 98 долларов США. Пятьсот тринадцать. БНП 7. 75%. +560bp против. Два. 125% 5/15/25 Усть. Дата расчетов 5/24/17. Cusip # 86723CAF5.
СТАТИСТИКА ОБЪЕМА (ВКЛЮЧАЕТ ИНТЕРНЕТ-ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 5/18)
ОБЪЕМ ЭТОЙ НЕДЕЛЕ:
4 траншами на$2. 375 млрд.
МОЖЕТ ТОМА:
25 транша в$12. 755bn
2017 объем:
205 траншей 110 долларов США. 550bn
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ТРАНША ПО СРОКАМ:
1 х 5-летки 325 млн. долларов США
1 х 7-летки$300 млн.
1 х 8-летки США на$250
1 Х 10-ЛЕТКИ США$1. 500 млрд.
На этой неделе траншей на s&амп;П рейтинги:
1 х B нам$250 млн.
1 х б - 325 млн. долларов США
1 х ВВ 300 млн. долларов США
1 Х ББ - 1 ДОЛЛАР США. 500 млрд.
ОБЪЕМ, КОЛИЧЕСТВО ТРАНШЕЙ:
КОРП ХЫ ЭТУ НЕДЕЛЮ: 4 ЗА$2. 375 млрд.
ХЫ 2017 Г КОРП: 205 НА 110 ДОЛЛАРОВ США. 550bn
Г КОРП ХАЙ 2016: 119 НА 86 ДОЛЛАРОВ США. 240bn
КОРП ХЫ 2016 ФИНАЛ: 358 ЗА$224. 376bn
Производство
КОРПОРАЦИЯ НОВАЯ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Корпорация Нова химических веществ, Ва2/ВВ+/ВВВ-, сообщило в 2 доллара США. 1млрд 144А/правило 2-часть приоритетного необеспеченного внимание предложение, которое включает в себя 7-летний не назвать жизнь и 10-летний не-называем жизнью через активный букраннеры: банк HSBC (Б&амп;D на 7 Год), Барклайс (Б&амп;D на 10 лет). Организация: ТД "РБК", "Скотиабанк". Сроки и Роудшоу: понедельник: Нью-Йорк Группа инвесторов обед / звонок в 12:30 вечера et; вторник: Нью-Джерси / Бостон; среда: с западного побережья; и цены после этого. Смена управления: инвестор поставил на 101% плюс начисленные проценты. Обязательный выкуп: на 100, если приобретение не было доведено до 2 января 2018. Использование средств: осуществить приобретение Гейсмар и платить сборы и расходы, связанные с приобретением Гейсмар и это предложение. Бизнес: производство и химическая компания, чьи продукты используются в широком спектре приложений, в том числе продуктов питания и электроники упаковки, промышленных материалов, техники и потребительских товаров.
РАСШИРЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МЕLCO КУРОРТЫ ФИНАНСОВ
Меlco курорты Finance, дочерней компании азиатских казино и курорт компания melco курорты &ампер; развлечения, наняла банки для организации встреч с инвесторами в Азии, Европе и США от 19 мая .
Anz и Банка "Меррилл Линч" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. Международный банк Канады, банк icbc (Азия) и icbc (Макао) пассивные букраннерами.
А 144А/Рег предлагает нам старший отмечает доллар может следовать, в зависимости от рыночных условий . Ожидается, что облигациям будет присвоен рейтинг Ва3/ВВ- (мудис/с&амп;П).
В наличии картотеки обмен, Меlco сообщила, что планирует выпустить облигации с погашением в 2025 г. и на вырученные средства выкупить выдающиеся 1млрд долларов США 5. 00% старших примечаний должное 2021. Он будет погасить облигации на 102. 5% от номинальной стоимости по 13 июля, если он получает достаточно средств от размещения новых нот тогда.
Меlco курортов является разработчиком, владельцем и оператором казино и развлекательных заведений в Макао и на Филиппинах. (Отчетность Майк Гамбале; редактирование Шанкар Рамакришнан)





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Нам хы близко-четырех эмитентов привлечь$1. 31 млрд. в первичных Нам хы близко-четырех эмитентов привлечь$1. 31 млрд. в первичных